EnerSys 宣布从 Altor Fund II 收购 NorthStar Battery Company 的协议

• 此次收购将价值 7,800 万美元的现金对价和 1.045 亿美元的债务负担相结合，将世界一流的互补产品与新型高速 TPPL 生产线和配套设备相结合，加快了 5 亿美元的薄板纯铅（TPPL）产能
• Synergy 每年可节省 4000 多万美元，主要是通过以下方法实现的：通过本地制造和生产更长、更高效的本地化生产，尽量减少跨大洋运输
• 提高我们为电信和不间断电源行业提供的世界一流的 NexSys® 动力电池和 SBS® 电池产品的制造能力
• 推动我们的 ODYSSEY® 电池品牌向高性能运输市场（包括公路卡车运输中的 8 类）的增长
• 现有 NorthStar 工厂的可用占地面积将适应新的高速 TPPL 生产线，可节约超过 1 亿美元的现有 TPPL 产能
• 交割结束后，年收入增加约 1.5 亿美元

宾夕法尼亚州里丁市，2019 年 9 月 19 日（全球新闻）-

EnerSys（纽约证交所上市代码：ENS），作为储能解决方案的全球领导者，今天宣布已达成协议，从 Altor Fund II 收购 NorthStar 母公司 N Holding AB 所有已发行和流通的股票。

NorthStar 在密苏里州斯菲尔菲尔德设有两家生产工厂，制造和销售在设计和性能方面与 EnerSys TPPL 产品最为接近的电池。 截至 2019 年 8 月 31 日的 12 个月内，收购的公司创造了 1.57 亿美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为 1400 百万美元，即 9％ 的调整后息税折旧摊销前利润 。 交易企业价值是 LTM 调整后的 EBITDA（协同作用前）的 13 倍，并且只有 3 倍的 EBITDA（包括经营率协同作用）经过调整。

“根据我们之前公布的提高优质产品的销售战略，我们很高兴宣布收购 NorthStar，这将使 EnerSys 大幅加快 TPPL 电池的销售。”EnerSys 总裁兼首席执行官 David M. Shaffer 表示，

“NorthStar 的制造工艺和质量标准与 EnerSys® TPPL 生产非常接近。 这将需要适度的资本投资，在六个月内转换 NorthStar 工厂，以制造我们的 ODYSSEY®、NexSys® 和 SBS® 电池产品。 与建造绿地现场和培训新团队相比，经过考验的 NorthStar 生产团队的专业技能和培训将大大加快我们的增长进程。 NorthStar 团队给我们留下了深刻印象，我们期待着欢迎 NorthStar 加入 EnerSys® 大家庭。”

此外，两个 NorthStar 工厂中的新工厂还没有完全建成，并立即为新的 TPPL 高速生产线提供生产空间。 高度自动化和数字化的生产线已经通过了制造商验收测试，并且已经在运往密苏里州的途中。 该生产线增加了 1.75 亿美元的生产能力，电池生产速度比我们现有的生产线快三倍，需要的操作人员数量明显减少，并且与我们卓越运营目标非常一致。 此外，它还消除了从密苏里州沃伦斯堡工厂拆除两条现有生产线以容纳这条生产线的需求。

“最后，NorthStar 在欧洲拥有蓝筹客户，而 EnerSys 目前将大量电池从欧洲进口到美国市场。 该交易将使工厂负荷恢复平衡，并显著降低库存、运费、关税和货币风险。 它还将使我们能够更好地匹配未来资本支出的利率和金额，以满足特定的市场需求。”

Shaffer 继续说道，“我们的优质 TPPL 核心技术使 EnerSys 在各个垂直市场脱颖而出，我们期待将这两家企业的优势结合起来，为客户和股东带来更高的价值。”

该交易预计将产生超过 4000 万美元的年度运营协同效应，并逐步提升 EnerSys 的收益，而不包括任何一次性或相关购置成本。 交易预计在接下来的十五（15）天内交割完成，但须满足惯例成交条件。

交易也将在 2019 年 10 月 2 日的纽约证券交易所举办的“投资者日”的演示文稿中予以报道。

有关前瞻性声明的注意事项

此新闻稿包含声明，如果其不代表历史事实，则可能构成修订后的 1933 年证券法（以下简称“证券交易法”）和 1934 年证券交易法的前瞻性声明。 此类前瞻性陈述可能包括财务和其他预测，以及关于能源系统未来计划、目标、业绩、收入、增长、利润、运营支出或能源系统基本假设的陈述。 “may”（也许）、“would”（会）、“should”（应当）、“could”（能够）、“will”（将）、“likely”（可能）、“possibly”（也许）、“expect”（预期）、“anticipate”（预计）、“intend”（打算）、“indicate”（指示）、“estimate”（估计）、“target”（目标）、“potentially”（潜在）、“promising”（有希望）、“probably”（大概）、“outlook”（看起来）、“predict”（预测）、“contemplate”（考虑）、“continue”（继续）、“plan”（计划）、“forecast”（预报）、“project”（规划）、“are hopeful”（有希望）、“are optimistic”（是乐观的）、“are looking”（正在看）、“are looking forward”（正在向前看）和“believe”（相信）这些词语或其他类似词语和短语可以识别出前瞻性陈述。 阅读本新闻稿的人要注意，这些陈述只是预测，EnerSys 未来的实际结果或业绩可能会有很大的不同。

此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际结果、事件或发展，或行业结果，与此类前瞻性陈述所表达、暗示或预期的任何未来结果、事件或发展有重大不同，我们的业务和财务状况以及运营结果可能受到重大不利影响。 除了之前在 EnerSys 提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的报告中披露的因素之外，这些因素还包括：未及时或根本未获得所需的监管机构、股东或其他批准，或未满足其他交割条件；在交易完成之前或之后，由于交易相关的不确定性或其他因素，EnerSys 或被收购公司各自的业务可能无法按预期开展；双方无法成功实施整合战略；声誉风险和公司客户对交易的反应；在收购相关问题上转移管理时间；收购的业务与 EnerSys 的整合可能需要比预期更长的时间或更高的成本才能完成，包括任何预期成本节约或战略收益在内的预期收益可能很难实现，或者需要比预期更长的时间，或者可能无法实现。 本文所述的所有前瞻性陈述和信息均基于管理层截至本文日期的当前信念和假设，仅在本文发布之日有效。 EnerSys 不承诺更新前瞻性陈述。

尽管 EnerSys 仅在有合理理由的前提下作出前瞻性陈述，但是 EnerSys 无法保证其准确性。 上述因素，包括其他因素，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果有实质性的差异。 不应过分依赖任何前瞻性陈述。

关于与 EnerSys 业务相关的假设、风险和不确定性的完整讨论，鼓励您审查其提交给美国证券交易委员会的文件，包括最新的表格 10-K 年度报告，该报告由随后提交给美国证券交易委员会的季度或其他报告更新。

关于 ENERSYS

EnerSys 是工业应用储能解决方案的全球领导者。 我们为全球客户制造和分销储能和动力电池、电池充电器、电力设备、电池附件和室外设备机箱解决方案。

动力电池和充电器用于电动叉车和其他商用电动车辆。 备用动力电池用于电信和公用事业行业、不间断电源以及许多需要储能解决方案的应用，包括医疗、航空航天和国防系统。 通过收购 Alpha，EnerSys 扩大了其产品组合，成为宽带、电信和储能系统唯一完全集成的直流电源和储能解决方案供应商。 户外设备外壳产品用于电信、电缆、公用事业和运输行业，以及政府和国防客户。 EnerSys 还通过我们遍布全球的销售和制造基地，为来自 100 多个国家/地区的客户提供售后市场和客户支持服务。

我们的备用电池和电力系统主要以 Alpha®、AlphaCell®、CYCLON®、DataSafe®、EnergyCell™、Genesis®、Hawker®、ODYSSEY®、OutBack Power™ 和 PowerSafe® 电池品牌进行营销和销售。 我们的动力电池主要以 Express®、Fiamm Motive Power™、General Battery™、Hawker®、IRONCLAD®、NexSys® 和 Oldham™ 电池品牌进行营销和销售。 此外，我们还生产和销售相关的直流电产品，包括充电器、电力电子设备和各种电池附件。 我们的电池产品涵盖各种尺寸、配置和电气性能，使我们能够满足各种客户应用。

通过全体员工的参与、团队合作和供应商合作伙伴关系，我们为客户提供世界一流的产品和服务，从而让EnerSys 保持领先地位。 EnerSys 极为重视超越客户期望以及提供最高品质的产品和服务。 这种信念是我们业务经营的基石，能够帮助塑造公司进步的愿景，并使我们的客户能够实现目标。

NORTHSTAR GROUP 公司简介

NorthStar 是电池技术和储能解决方案的全球领导者。 2000 年，该公司由电池行业专家团队创立，他们合计拥有超过 100 年的经验。 NorthStar 为储备动力和交通运输领域的蓝筹客户提供服务。 该公司的产品广泛用于全球 150 多个国家/地区，并由其全球销售、分销和服务中心提供支持。 NorthStar 在全球拥有 600 多名员工，总部位于瑞典，主要业务位于美国。 NorthStar 自 2007 年起归 Altor Fund II 所有。

有关 NorthStar 的更多信息，请访问  www.NorthStarbattery.com 。 有关 NorthStar 收购的更多信息，请联系业务发展副总裁 Steve Heir，邮政信箱 14145，宾夕法尼亚州里丁市，19612-4145，美国，电话：610-236-4040 或发送电子邮件至  investorrelations@enersys.com。