EnerSys 宣布同意收购 Alpha 技术公司集团，为宽带、电信和储能系统打造唯一完整的电源解决方案提供商

亮点

• 7.5亿美元的收购的收购整合了世界一流的互补产品组合，创建了唯一一家完全集成的直流电力解决方案的提供商
• 在面临有利增长趋势的宽带和电信市场拓展业务： 5G、DOCSIS3.1 和 FTTx
• 实现收入多元化，并有意义地将 EnerSys 的总潜在市场扩大到 +200 亿美元
• 联合研发创新引擎，加速实现产品的领导地位
• 交割结束后，年收入增加约 6 亿美元
• 超过 2.5 亿美元的已确定经营率协同效应

宾夕法尼亚州里丁市，2018 年 10 月 29 日（全球新闻）-

EnerSys（纽交所股票代码：ENS） 是工业应用储能解决方案的全球领导者，今日宣布已达成一项协议，收购 Alpha 技术公司集团（以下简称“Alpha”）下属选定实体所有已发行和流通的股票以及某些特定资产。  

Alpha 总部位于华盛顿州贝灵汉市，是为全球宽带、电信、可再生能源、工业和交通客户提供综合商业级能源解决方案的全球行业领导者。 截至 2018 年 6 月 30 日的 12 个月内，Alpha 创造了 5.91 亿美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为 0.67 亿美元，即11％的调整后息税折旧摊销前利润 。 交易企业价值为 11.1x 倍 Alpha LTM 调整后息税折旧及摊销前利润（预协同效应）和 8.1x 倍调整后息税折旧摊销前利润（包括经营率协同效应），这与目前的行业倍数一致。

收购总对价为 7.5 亿美元，其中包括 6.5 亿美元现金，其余 1 亿美元为现金或 EnerSys（ENS）股票，具体取决于收盘前的平均股价。 现金对价将使用现金、现有信贷服务和新债务进行融资，而 ENS 股票将来自库存股票。 (i)如果收盘价 VWAP 高于95.00美元，可由 Alpha 选择减少总对价中的股权部分（并相应增加现金部分）；(ii)如果收盘价 VWAP 低于 65.00 美元，可由 EnerSys 选择。

“我们很高兴宣布收购 Alpha 集团，这将使 EnerSys 能够给我们的客户提供完全集成的直流产品和解决方案，从而简化他们的设备部署流程。”EnerSys 总裁兼首席执行官 David M. Shaffer 说。 “有了 Alpha，我们希望立即获得规模，使我们服务的终端市场多样化，并增加我们对具有吸引力的长期增长动力的行业的接触。 我们相信，我们在宽带、电信、可再生能源和工业市场上显著扩展的产品组合，以及我们在系统、软件和服务方面的集成解决方案，将使我们能够更好地服务于所有终端市场的客户，并推动创新。 我们期待 Alpha 组织加入 EnerSys 大家庭。”Shaffer

继续说道，“这笔交易将显著加强 Enersys 在当前市场和长期的竞争地位。 我们期待将我们业务的优势与利用本次交易内在利益的潜力结合起来，为股东创造更大的价值。”

此交易预计将为 EnerSys 带来超过 2500 万美元的年利率协同效应，并增加 EnerSys 的收益，不包括任何一次性或收购相关的成本。 此交易预计在接下来的三十（30）至六十（60）天内结束，前提是满足惯常的成交条件。

EnerSys 聘请高盛公司（Goldman Sachs & Co.）和 Evercore 担任财务顾问，并聘请 Holland & Knight LLP 和 Reed Smith LLP 担任此交易的法律顾问。 Alpha 聘请 William Blair 担任财务顾问和 Baker McKenzie 担任法律顾问。

EnerSys 将在美国东部时间上午 8:30 举行电话会议，以讨论此交易，会议将由 David M. Shaffer、首席财务官 Michael J. Schmidtlein 和 Alpha 总裁 Drew Zogby 主持。

电话会议的网络现场直播可以从 Enersys 网站 http://www.enersys.com 的“投资者关系”链接下访问。 与电话会议一起使用的演示材料将在电话会议前一天晚上通过上述链接提供。 可以在 http://www.enersys.com 免费下载兼容的媒体播放器。

电话会议信息如下：

日期： 2018 年 10 月 30 日
时间： 美国东部时间上午 8:30
通过互联网：http://www.enersys.com
国内拨入号码： 877-359-9508
国际拨入号码： 224-357-2393
密码： 9589985
   
此外，EnerSys 管理层确认了其第二季度非美国通用会计准则调整后的摊薄后每股净收益的指导值，此前在 2018 年 8 月 8 日报告的指导值为 1.14 美元至 1.18 美元，其中不包括（如之前所通报的）重组计划、ERP 系统实施和收购费用带来的 0.06 美元的预期费用。 对第二季度业绩和前景的进一步讨论将在 2018 年 11 月 8 日与 EnerSys 先前宣布的收益电话会议一起进行。

关于前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含的声明，如果不是对历史事实的叙述，则可能构成对修订后的 1933 年《证券法》和修订后的 1934 年《证券交易法》的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述可能包括财务和其他预测，以及关于能源系统未来计划、目标、业绩、收入、增长、利润、运营支出或能源系统基本假设的陈述。 “may”（也许）、“would”（会）、“should”（应当）、“could”（能够）、“will”（将）、“likely”（可能）、“possibly”（也许）、“expect”（预期）、“anticipate”（预计）、“intend”（打算）、“indicate”（指示）、“estimate”（估计）、“target”（目标）、“potentially”（潜在）、“promising”（有希望）、“probably”（大概）、“outlook”（看起来）、“predict”（预测）、“contemplate”（考虑）、“continue”（继续）、“plan”（计划）、“forecast”（预报）、“project”（规划）、“are hopeful”（有希望）、“are optimistic”（是乐观的）、“are looking”（正在看）、“are looking forward”（正在向前看）和“believe”（相信）这些词语或其他类似词语和短语可以识别出前瞻性陈述。 阅读本新闻稿的人要注意，这些陈述只是预测，EnerSys 未来的实际结果或业绩可能会有很大的不同。

此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际结果、事件或发展，或行业结果，与此类前瞻性陈述所表达、暗示或预期的任何未来结果、事件或发展有重大不同，我们的业务和财务状况以及运营结果可能受到重大不利影响。 除了之前在 EnerSys 提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的报告中披露的因素之外，这些因素还包括：未及时或根本未获得所需的监管机构、股东或其他批准，或未满足其他交割条件；在交易完成之前或之后，由于交易相关的不确定性或其他因素，EnerSys 或被收购公司各自的业务可能无法按预期开展；双方无法成功实施整合战略；声誉风险和公司客户对交易的反应；在收购相关问题上转移管理时间；收购的业务与 EnerSys 的整合可能需要比预期更长的时间或更高的成本才能完成，包括任何预期成本节约或战略收益在内的预期收益可能很难实现，或者需要比预期更长的时间，或者可能无法实现。 本文所述的所有前瞻性陈述和信息均基于管理层截至本文日期的当前信念和假设，仅在本文发布之日有效。 EnerSys 不承诺更新前瞻性陈述。

尽管 EnerSys 仅在有合理理由的前提下作出前瞻性陈述，但是 EnerSys 无法保证其准确性。 上述因素，包括其他因素，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果有实质性的差异。 不应过分依赖任何前瞻性陈述。

关于与 EnerSys 业务相关的假设、风险和不确定性的完整讨论，鼓励您审查其提交给美国证券交易委员会的文件，包括最新的表格 10-K 年度报告，该报告由随后提交给美国证券交易委员会的季度或其他报告更新。

关于 EnerSys

EnerSys 是工业应用储能解决方案的世界领导者，为世界客户制造和分销备用电源和动力电池、电池充电器、电力设备和电池配件。 动力电池用于电动叉车和其他商用电动车辆。 备用动力电池用于电信和公用事业行业、不间断电源以及许多需要备用电源的应用。 该公司还通过遍布全球的销售和制造地点，为其来自 100 多个国家/地区的客户提供售后市场和客户支持服务。 有关 EnerSys 的更多信息，请访问 www.EnerSys.com

关于 Alpha 技术公司集团

有关 Alpha 的更多信息，可访问  www.Alpha.com。 有关 Alpha 收购的更多信息，请联系副总裁兼财务总监 Thomas O'Neill，邮政信箱 14145，宾夕法尼亚州里丁市，19612-4145，美国，电话：610-236-4040 或发送电子邮件至 investorrelations@enersys.com。